Планирование и реализация инвестиционной политики компании

Заявка на услугу "Планирование и реализация инвестиционной политики компании"

Отправьте заявку на услугу и получите скидку 3%

Есть вопросы? Поможем! Ежедневно с 9:00 до 18:00

Заказать услугу

Грамотное инвестирование – это залог позитивного состояния компании в будущем. Устойчивый бизнес – это такой бизнес, в котором свободные деньги работают сами на себя. Чтобы сохранить и приумножить капитал требуется качественное планирование и реализация инвестиционной политики предприятия. В этом помогут услуги финансовых консультантов.

Инвестиционная политика фирмы включается в состав единой финансовой стратегии. Специалисты помогут подобрать наиболее перспективные объекты и направления для стратегического вложения денежных средств, а также рассчитают риски и разработают детальный бизнес-план. В том случае, если у фирмы нет собственных средств, финансовые консультанты найдут инвесторов и разработают выгодную схему применения денежных средств.

Этапы разработки инвестиционной политики

Цель формирования стратегии по приумножению капитала заключается в определении наиболее эффективных направлений финансовых вложений для обеспечения процесса развития. Это осуществляется по следующему алгоритму:

  1. Исследование прошедшей деятельности компании в области капиталовложения.
  2. Изучение особенностей внешних факторов для инвестирования и рыночной системы.
  3. Принятие к учету стратегии развития фирмы и ее целей, обеспечиваемых планируемой инвестиционной деятельностью.
  4. Объяснение выбранной разновидности инвестиционной стратегии по целям капиталовложения с учетом риска.
  5. Формирование инвестиционной политики фирмы по основополагающим направлениям.
  6. Создание инвестиционной политики компании с учетом отрасли ведения бизнеса.
  7. Создание инвестиционной политики с учетом региональных особенностей.
  8. Комбинация базовых направлений инвестиционной политики.

Рассмотрим стадии создании стратегии инвестирования.

Анализ прошлой инвестиционной деятельности

Анализ проводится для оценки потенциала компании и результативности инвестиционной деятельности в прошлом. Изучению подлежит:

  • характеристики инвестиционной деятельности на различных этапах;
  • соотношение направлений деятельности компании в рамках инвестирования в динамике;
  • степень диверсификации инвестиционной деятельности с учетом особенностей отрасли и региона;
  • результативность действий по капиталовложению том или ином периоде.

Для проведения анализа применяются параметры рентабельности инвестиционных направлений деятельности, проводится их сравнение в различных периодах и оценка влияния отдельных показателей на рыночную стоимость бизнеса.

Анализ внешней среды и рынка

В рамках этого этапа исследуются:

  • правовые условия инвестирования в совокупности и по отдельным разновидностям;
  • текущая конъюнктура рынка и особенности;
  • сегменты инвестиционного рынка, сопряженные с деятельностью компании.

Специалисты изучают каждую разновидность финансового рынка, используемую для целей вложения и приумножения капитала. С помощью различных методов определяется, как целесообразнее строить инвестиционную политику.

Учет стратегии развития предприятия

Финансовые и корпоративные цели компании, которые требуют поддержки с помощью инвестирования, необходимо рассматривать в качестве стратегических стремлений. Это обязательно учитывается при планировании инвестиционной политики.

Специалисты разрабатывают эффективные инвестиционные решения с учетом текущей стадии жизненного цикла организации.

Обоснование инвестиционной политики по целям капиталовложения с учетом рисков

На этой стадии происходит определение цели инвестиционной деятельности. При этом во внимание принимается соотношение между степени прибыльности и риска.

Существует три разновидности инвестиционной политики с учетом риска:

  1. Консервативная. Подразумевает снижение инвестиционного риска в качестве приоритета.
  2. Компромиссная. Подразумевает выбор тех объектов для капиталовложения, в рамках которых степень доходности, темпы роста и степень риска приближены к средним по рынку.
  3. Агрессивная. Подразумевает получение максимальной прибыли.

Выбор разновидности стратегии зависит от финансовой философии фирмы, ее корпоративной и экономической стратегии, фактического состояния и наличия реальных проектов для инвестирования.

Политика инвестирования по основополагающим направлениям

Эта стадия характеризуется соотношением объемов реального и финансового инвестирования в рамках деятельности фирмы. Для эффективной оптимизации этого соотношения принимаются во внимание следующие показатели:

  • направление хозяйственной деятельности;
  • текущая стадия жизненного цикла фирмы;
  • процентная ставка на рынке;
  • темп инфляции.

Все эти показатели так или иначе воздействуют соотношение направлений реального и финансового инвестирования. Учитывая эти характеристики, финансовые консультанты формируют эффективную инвестиционную политику по отдельным временным интервалам.

Политика инвестирования с учетом особенностей отрасли

Эта часть разработки считается наиболее сложной и трудоемкой при создании инвестиционной политики фирмы. Она подразумевает последовательный подход к прогнозированию и дальнейшую комбинацию с корпоративной стратегией компании.

Специалисты оценивают, насколько благоприятны отраслевые условия для капиталовложения, каковы прогнозы дальнейшего развития и будет ли эффективным инвестирование на данном этапе жизненного цикла.

Разработка инвестиционной стратегии с учетом особенностей региона

Этот этап формирования характеризуется двумя критериями:

  1. Размер организации. Большая часть небольших компаний ведут бизнес в каком-то одном регионе. Для них возможности инвестирования будут ограничены, так как в противном случае процесс управления значительно усложняется. Допускается капиталовложение в другие регионы, если речь идет об инвестициях в финансовый рынок.
  2. Продолжительность существования компании. На начальных стадиях развития инвестиционная деятельность редко выходит за пределы одного региона. С процессом развития и увеличения степени устойчивости возникает потребность в расширении границ инвестиционной политики.

Финансовые консультанты проанализируют привлекательность различных регионов с точки зрения инвестирования.

Заключительный этап подразумевает комбинацию полученных результатов разработанной инвестиционной политики и формирование рекомендаций по ее реализации. В итоге заказчик получает ответы на три вопроса: в каком направлении развиваться, какие потребности для капиталовложения существуют и какова вероятность финансовой отдачи от вложений.

Наши партнеры

Логотип компании Открытие
Логотип компании Сбер
Логотип компании ВТБ
Логотип компании Газпромбанк
Логотип компании Банк Санкт-Петербург
Логотип компании Росбанк
Логотип компании ПСБ
Логотип компании Raiffeisen Bank

Наши клиенты

В нашей базе более 5000 довольных клиентов

Логотип компании Транснефть
Логотип компании TATNEFT
Логотип компании Сбер
Логотип компании Raiffeisen Bank
Логотип компании СберТройка
Логотип компании Евросиб
Логотип компании Адамант
Логотип компании ЛСР
Логотип компании LiveTex
Логотип компании Технониколь
Почему нам можно доверять?
  • • Стаж работы. Мы непрерывно работаем с 2008 года и постоянно улучшаем «продукт».
  • • Компетентность. Наши эксперты регулярно повышают квалификацию и принимают участие в написании материалов для профильных изданий.
  • • Публичность. 5.000 человек на YouTube канале «Бизнес по плану».
Записаться на консультацию

Остались вопросы? Разберем бесплатно простую задачу или проведем консультацию (Посмотреть пример)

Вам может быть интересно:
Пообщаться с опытным экспертом:
Видео по теме:

Последние отзывы о "1Капиталь"
  • 5

    Енинеева Р.А.

    Спасибо! Быстро, оперативно, по существу вопросу. Довольная предоставленными услугами.

  • 5

    Гребенюк В.В.

    Все работы очень оперативно и качественно.

  • 5

    Ульяна

    Все очень оперативно, быстро. желаю процветания и успехов.

  • 5

    Сорокина Д.С.

    Большое спасибо за оперативную работу. Все сделано в срок. Очень благодарна за то, что не пришлось ждать ни оценщика, ни отчет.